סיפור על מכשפה וחתול שיוצאים על מטאטא מעופף בדרכם ליער הגדול.
אך בדרך הרוח השובבה פוגעת בהם פעם אחר פעם ומאלצת אותם לעצור את הטיסה.
בכל פעם כזאת הם פוגשים חבר נוסף שמצטרף אליהם למסע!
מעומס נוסעים המטאטא נשבר לשניים וכל החברים נופלים אל היער הגדול,
שם המכשפה פוגשת מפלצת רעבה
אך החברים שפגשה במהלך המסע מצליחות להפחיד את המפלצת ולהציל את המכשפה.
מאת: ג'וליה דונלדסון
עיבוד ובימוי: לירון מרגלית
עיצוב במה ותלבושות: נאוה שטר
