ערב, פעם ראשונה שמאיה, עידו, נועה ותמר נשארים לבד.
כאשר מתחיל לשעמם והם מוצאים את ספרי הסיפורים והמחזות של סבא מתחיל מסע אל עולמות האגדות, המלכים והשירים.
עיבוד בימתי לסיפורי ילדים אהובים ומוכרים: ״המלך שלא ידע לבכות״ מאת יונתן גפן ו ״המלך והטבח״ מאת ג׳וליה אנדרסון
עיבוד ובימוי: קארין טפר
הדרכה קולית: כרמל עמית
עיצוב תפאורה ותלבושות: נאווה שטר
כוריאוגרפיה: הודיה אביטן
הפקה: רגב שדמי
